雅居乐分拆旗下雅城在香港上市

2020-06-28 10:20:04来源:澎湃新闻网
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2020年6月26日,据路透社报道,广东地产商雅居乐旗下雅城有望从香港IPO中筹集3-4亿美元的融资。

2020年6月24日晚间,雅居乐宣布,拟分拆旗下从事绿色生态景观服务,以及智慧装饰家居服务的雅居乐雅城集团上市,现已递交了招股说明书。

目前,雅居乐间接在雅城集团的股权比例为93.35%,待分拆及上市完成后,雅居乐仍将拥有雅城不少于50%的权益,雅城将仍然为其附属公司。

招股书显示,2017年至2019年,雅城集团收入分别为15.48亿元、35.09亿元及50.92亿元,年复合增长率为81.4%。年内利润分别为2.64亿元、4.90亿元及8.22亿元,年复合增长率为76.3%。

年末现金及现金等价物在2017年-2019年间,分别为139万元、1.02亿元和3.09亿元,资产负债率分别为70.1%、68.1%和68%。

资料显示,雅城集团的业务包括绿色生态景观服务和智慧装饰家居服务。其中,绿色生态景观服务主要包括园林景观、生态环境及绿化管养;智慧装饰家居服务以住宅精装、公共装修及设计、生产、销售及安装智造家具等为业务支撑。

2017年至2019年,雅城的智慧装饰家居业务年度收入均超过总收入的70%。尽管如此,但收入却在呈现下降的态势,从2017年的79.4%下滑至2019年的71.1%。2019年,绿色生态景观服务收入3.47亿元,毛利率23.6%;智慧装饰家居服务收入9.53亿元,毛利率26.3%。

截至2019年末,雅城集团业务在全国涉足了119个城市,在24个省份的84个城市中有599个总地盘面积约为3510万平方米的进行中绿色生态景观项目。而在智慧装饰家居项目上,目前在19个省份的52个城市有456个总建筑面积约为350万平方米的进行中智慧装饰家居项目。

从关联度上看,雅城集团与其母公司雅居乐的关联度较高。2017年至2019年,雅居乐集团及其他关联方分别贡献该公司总收入的99.4%、91.1%及78.9%,收入分别为15.29亿元、31.95亿元和40.16亿元。而独立第三方的占比仅为0.6%、8.9%和21.1%,收入分别为880万元、3.1亿元和10.76亿元。

对于此次分拆,雅居乐表示,通过分拆雅城可建立其独立上市集团的身份,并拥有独立的集资平台获取公众及私募资金。另外,雅城可直接接触资市场进行股及债务融资,以为其现有业务及未来扩充提供资金,从而可加速拓展及改善分拆集团的营运及财务表现,继而将有助于保留集团及分拆集团的股东达到优厚的财务回报。(李晓青)

责编:张靖雯

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